در پی جنگ‌های ویرانگر با پری‌های دریایی، شهر بزرگ ایلیاد که اکنون از هم پاشیده است، تحت محاصره نیروهای تاریکی قرار دارد. شکارچی معروف گابلین‌ها و قاتل حرفه‌ای، آتیکوس، باید در نبردی دشوار با دشمنان زنده و مرده مبارزه کنند تا شاید آرامش را به شهر بازگردانند و ...

این دنباله از فیلم داستان زمانی را روایت می‌کند که سفید برفی هنوز به دنیا نیامده است «پس خبری از کریستین استوارت در این فیلم نیست». زمانی که فریا Freya «امیلی بلانت» مورد خیانت قرار می‌گیرد خیانتی از سوی رونا «چارلیز ثرون» اتفاق می‌افتد و دلیلش حسادت رونا به زیبایی دختر بچه‌ی فریا است. فریا و رونا خواهر هستند.